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É Melbourne de 1954 e o investigador particular Frank Drennan é a sombra de um detetive que já foi bem-sucedido. Um caso chega ao seu escritório e, com sua relutância, o levará a um mundo de sensuais cantores de clubes de jazz, sonhos surreais, um cometa misterioso e uma bela adormecida. Tudo para resolver o caso do pássaro canoro de Xangai.