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Situado na década de 1980, o filho mais velho de uma família pobre decide se mudar para Seul para se tornar professor. No entanto, assim que chega à cidade, seu dinheiro é roubado e suas malas perdidas. Ele consegue chegar a uma cidade remota, onde coincidentemente procuravam uma nova professora para as crianças da cidade. Ele logo se apaixona por uma mulher lá, mas sua origem parece vaga, já que os habitantes da cidade apenas dizem que ela vem de algum lugar do norte. Acontece que os habitantes da cidade estão se comunicando com outra cidade fronteiriça na Coreia do Norte por meio de um túnel secreto que conecta as duas.