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Em um estúdio parisiense do século 19, um artista - o jovem - fica entediado com sua amante, a jovem. Quando uma trupe cigana chega, seu olhar é atraído pela cigana e ele fica tentado a se desviar. Os ciganos maltratam o jovem, mas a cigana o conforta. Ele descobre que seu amante é o Líder Cigano. A cigana zomba dele e ele perde a batalha contra o líder cigano. Ele percebe seu erro e volta ao estúdio para implorar perdão à jovem.