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O primeiro encontro de Gerald com Jessica é no apartamento dela. Chegando um pouco mais cedo, ele se serve de uma taça de vinho para acalmar os nervos enquanto espera por ela. Quando ele percebe uma fotografia emoldurada de Jessica e outro homem, ele acha um pouco estranho - mas então ele ouve a voz de um homem agressivo vindo do porta-retratos. Um encontro cada vez mais surreal se desenrola, enquanto o fantasma de seu ex-namorado tenta de tudo para sabotar o encontro. Começando com provocações infantis, isso rapidamente se transforma em ameaças sombrias e culmina em algo mais metafísico - e perturbador. Esta comédia/terror coloca seu pior encontro em perspectiva.