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Em uma noite fria e nebulosa em Nova York, enquanto espera a chegada de seu irmão de Ohio, um jovem barman chamado Jeffrey é recebido por Aurora, uma mulher misteriosa e bonita que diz que está lá para se apresentar em uma noite de microfone aberto. Encantado com o visitante, Jeffrey fecha o bar e observa Aurora se apresentar nos fundos. Depois de alguns drinques, porém, fica claro que os dois já se conhecem. Conforme Jeffrey descobre a verdadeira identidade de Aurora, ele começa a se perguntar onde está seu irmão.