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A terra de Bayala é um país de fantasia cheio de fadas de diversas tribos (sol, floresta, gelo, arco-íris e sombra) cuja mágica depende inteiramente dos dragões. Mas um dia Ophira, a rainha das fadas das sombras, roubou todos os ovos dos dragões para destruir a magia e deixar Bayala ausente, sequestrando a princesa Surah durante vários anos, criando-a com a prima, a princesa Nuray, a ponto de modificá-la. asas do sol nas asas das sombras (apenas as fadas das sombras podem voar à noite). Descobrindo finalmente a verdade, Surah tenta escapar, sendo salva pela fada das sombras masculina Jaro e pela própria princesa Nuray, escapando da terra das sombras para a terra do sol por encontrar novamente sua irmã mais velha, a princesa Eyela e sua irmã gêmea mais nova, a princesa Sera, alertando-os sobre As ambições de Ophira de governar Bayala. No entanto, tudo muda quando, na coroação de Eyela como fada rainha do sol, a jovem, sem noção e aventureira Marween, tomando-a erroneamente como pedra falante, encontra um ovo de dragão e ela dá-lhe Eyela como presente. Obriga Eyela, Surah, Sera e as assistentes de Eyela, Feya e Falaroy, a traçarem um plano para reunir com seus pais o dragão bebê chamado Nugur antes que ele exploda todo o ovo, porque se a primeira coisa que Nugur parece não for seus pais, tudo sua magia desaparecerá e Bayala será elogiado. Pedindo ajuda para Ice Queen, Rainbow King e Forest King, Eyela decide celebrar uma Festa do Dragão. Enquanto a comitiva de Eyela se muda para o local da festa, Surah, Sera, Marween e Nugur viajam para as Montanhas do Dragão para conhecer os pais de Nugur, com a ajuda do feiticeiro Bilara. Mas Ophira, com sua própria filha Nuray como prisioneira pessoal, está determinada a usar todos os seus poderes malignos para parar o Dragon Feast e impedir as intenções de Surah de restaurar a magia que traz de volta a Bayala sua antiga glória.