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Alice Martin (Katie Harbridge) conseguiu recentemente um emprego na Swope Art Gallery. Fugindo de um passado conturbado, Alice finalmente se sente segura e contente em seu novo ambiente. Sem saber que alguém, ou alguma coisa, está observando cada movimento seu, Alice percebe que os clientes da galeria começam a desaparecer. Finalmente, a própria Alice é levada para um antigo asilo psiquiátrico, onde fica cara a cara com o perseguidor da galeria, Demoniac (C.A. McGregor), um antigo inferno maligno empenhado em destruir o mundo, com Alice ao seu lado. Uma organização secreta especializada em caçar forças demoníacas, "os observadores", começa a rastrear o paradeiro de Demoniac. O observador Vernon Coyle (Mark Dessauer) é designado para este caso e, com a ajuda do Dr. Rowland Michaels (Jim O'Rear), consegue encontrar a localização de Demoniac. Mas ele será capaz de detê-lo antes que Alice se torne um dos mortos-vivos?