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Em julho de 1991, dois ônibus escolares cheios de drag queens e párias sociais foram mapeados pelo infame Ryan Landry, a fim de fazer uma viagem à Feira do Condado de Barnstable. Os ônibus saíram da ponta de Cape Cod, do Provincetown Inn. Ao longo do caminho, a maioria dos passageiros ingeriu drogas psicodélicas e consumiu grandes quantidades de álcool. Ao chegar, o grupo de alegres homens e alegres mulheres desceu sobre os desavisados frequentadores de feiras suburbanas do início dos anos 1990 em Cape Cod. O documentário é repleto de olhares de soslaio dos clientes e quase prisões pela polícia local. Todos conseguiram voltar em segurança a bordo dos dois ônibus, mas não sem incidentes.