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Assi, roteirista e poeta, está preso em sua vida pessoal. Ele está cheio de dúvidas, pensamentos perturbadores e inquietação existencial. Ele é condenado a serviços comunitários devido a um acidente de motocicleta em que estava dirigindo embriagado. Por seu serviço comunitário, ele é enviado para trabalhar com delinquentes juvenis em Beersheba - a cidade deserta no sul de Israel - que estão em prisão domiciliar e devem comparecer a sessões com Assi no abrigo do bairro como condição para sua liberdade condicional. Suas personalidades extremas, sua energia desenfreada e seu charme despertam nele curiosidade e atração; juntos, eles rompem os limites da estrutura reabilitativa.