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Atormentado com a morte prematura de sua esposa, Shmuel, um cantor hassídico no norte do estado de Nova York, luta para encontrar consolo religioso enquanto secretamente fica obcecado com a forma como seu corpo irá se deteriorar. À medida que uma parceria clandestina se desenvolve com Albert, um professor de biologia da faculdade comunitária local, os dois embarcam em uma aventura sombria e cada vez mais literal no submundo.