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Um homem solitário de 70 anos, um excêntrico artista de Odessa, Sir Pinkhus, sonha em ter netos. Mas ele ainda não tem filhos. Obviamente primeiro ele precisa ter um filho para realizar o sonho de ter um neto. O velho tem amigos no orfanato. Eles escolhem um cara Arkasha para o papel de filho. Arkasha é um idiota de 50 anos que recentemente bateu os tijolos e trabalhou no orfanato como foguista.