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A falência obriga William Ziel a retornar à fazenda que herdou de seu pai distante, na tentativa de iniciar uma nova vida com sua jovem família fragmentada. Lázaro, o fazendeiro que cuidou do pai de William, Frederick, em suas solitárias horas finais, reaparece logo após William, Sarah e a filha adotiva Mary, chegarem a Hemelop-Aarde. Um suposto encontro casual entre Maria e Lázaro se desenvolve em um vínculo entre dois espíritos afins. Mas Lázaro, a velha alma que luta para encontrar a paz neste lugar de lembranças tristes, carrega um segredo sombrio que o assombra constantemente: a criança demoníaca com seu apetite insaciável por almas humanas que pesa tanto no saco que carrega em todos os lugares com ele. Apesar das suspeitas de Sarah, esse personagem insondável vence William e Mary. A princípio, a apreensão de Sarah parece infundada, mas, a julgar pela reação da comunidade local ao retorno de peregrinações, ela pode estar certa e a nova domesticidade dos Ziels pode estar em risco. Uma série de eventos perturbadores se desenrola: primeiro a velha morrendo no kraal, depois o assassinato na floresta escura faz com que o círculo se aproxime para incluir os Ziels. Eles podem sobreviver ilesos?