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Depois de ser atacado na rua à noite por uma gangue itinerante de motocicletas, o tímido contador Casey (Jesse Eisenberg) se junta a um estúdio de karatê da vizinhança para aprender a se proteger. Sob o olhar atento de um instrutor carismático, Sensei (Alessandro Nivola), e a faixa marrom hardcore Anna (Imogen Poots), Casey ganha um novo senso de confiança pela primeira vez em sua vida. Mas quando ele assiste às misteriosas aulas noturnas do Sensei, ele descobre um mundo sinistro de fraternidade, brutalidade e hiper-masculinidade, apresentando uma jornada que o coloca diretamente à vista de seu enigmático novo mentor.