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Montanhas cobertas de neve no Japão. Todas as noites, um pescador vai até o mercado da cidade. Seu filho de 6 anos é acordado com sua partida e não consegue voltar a dormir. Na casa adormecida, o menino faz um desenho e depois coloca na bolsa. No caminho para a escola, ainda sonolento, ele se desvia do caminho e vagueia pela neve.