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Paul vive uma vida isolada com seu pai no interior do estado de Nova York. Ele acha impossível fazer amigos devido a uma condição rara que ele conhece como hipertricose congênita - uma doença que causa uma quantidade anormal de crescimento de pelos em todo o rosto e corpo. Em seu aniversário de 13 anos, Paul recebe um presente misterioso que o obriga a fugir e procurar a mãe que nunca conheceu.