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By the Bay é um curta-metragem de drama escocês sobre crescer e se assumir. Sam, Alexandra e Connor nadam no oceano, jogam na praia e relaxam ao sol. Sam observa seus amigos, mas começa a suspeitar que pode haver algo mais do que amizade acontecendo. Quando Sam pega Alex e Connor se beijando, Sam ataca, deixando Alex perturbado e Connor com raiva. Alex está arrasado por ela ter arruinado a amizade deles, Connor irritado com a forma como Sam está reagindo enquanto Sam simplesmente se sente sozinho. Enquanto Sam arruma suas coisas e pensa em voltar para casa, Alex e Connor tentam reconciliar o que eles acreditam ser o problema, sem saber por que Sam reagiu daquela maneira. A amizade de Sam, Connor e Alex pode sobreviver e prosperar ou o romance de Connor e Alex verá o sol se pôr em sua amizade de infância?
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