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Keo-Am quer aprender artes marciais com Park Sang-bong, mas não consegue permissão porque é amante da filha de Park, mas é expulso de lá. Ele aprende artes marciais com os japoneses e ajuda o Japão a invadir a Coréia. Sang-Bong sofre com esta notícia. Keo-Am é filho de um amigo de Park e Park quer que ele seja fazendeiro e por isso Park não ensinou artes marciais para ele. A filha de Park, Ok-Nyeo e Il-Jae, discípulo de Park, contam a verdade para Keo-Am, que aceita o fato de ser coreano.