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Alifu, um menino Paiwan de 25 anos, trabalha como cabeleireiro em Taipei. Alifu luta entre seu sonho de fazer uma operação de mudança de sexo e herdar como chefe da tribo Paiwan. Sua colega de quarto/colega de trabalho lésbica, Pei-Zhen, também é sua melhor amiga. Sherry, um homem transgênero, é dono de um bar de drag queen. Há anos ela está apaixonada pelo encanador Wu. Mesmo que Sherry tenha tratado Wu com bondade e abnegação, Wu apenas o vê como seu amigo. Chris, um funcionário do governo, vive uma vida monótona. Um show único como drag queen no bar inesperadamente se tornou sua única maneira de aliviar o estresse. Ele tem se apresentado lá desde então. Chris está mantendo esse show em segredo de sua namorada, Angie, que trabalha como instrutora de piano. Entre as diferentes raças, gêneros e problemas, o único terreno comum é o amor.