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Funaki mora na cidade velha de Tóquio, passando um tempo melancolicamente. Ele nem consegue sentir o cheiro do verão. Uma noite, ele conhece uma mulher misteriosa, Ami, sob uma ponte de viga ao longo do rio. Seu lado sombrio é revelado gradualmente ao conhecê-la. Perdão e falta de perdão. A história é sobre um senso de pecado que todo ser humano tem universalmente e também mostra belas paisagens japonesas no verão.