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A diretora de uma escola particular, Khongorzul, é mãe solteira e mora com sua filha adolescente Tsetseg e seu filho deficiente Jargal. Quando Tsetseg, uma dançarina de 19 anos, se apaixona por um traficante de drogas 10 anos mais velho, Tugs: Khongorzul e a vida de sua família mudam para sempre. Tentando descobrir, com quem sua filha sai, Khongorzul investiga e em um confronto estranho ela acidentalmente mata o namorado de sua filha. Ela esconde o cadáver e tenta levar sua vida o mais normal possível. Dandar é, um detetive prestes a se aposentar consegue um último trabalho para encontrar Tugs e ele fica na trilha do assassinato de Khongorzul. Dandar descobre que Tugs era traficante de drogas e mulherengo e seu assassinato foi apenas um acidente e, em vez de entregar Khongorzul, Dandar a ajuda a escapar impune do assassinato.