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Nos últimos capítulos do século XIX, a Revolução Federalista gravou sua história nas paisagens do sul do Brasil. Entre os confrontos entre revolucionários e legalistas, Gumercindo Saraiva teve um fim trágico. Seu filho, Francisco Saraiva, estimulado pelo dever e pela vingança, embarcou em uma busca ousada com cinco cavaleiros. Sua missão: recuperar a cabeça decepada de Gumercindo, um troféu macabro em poder do Major Ramiro de Oliveira.