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Mitch é um projecionista de 22 anos que está carregando o último filme para a exibição final em um pequeno teatro que está prestes a ser convertido em um cineplex digital.Ele teme carregar este último rolo de filme no projetor porque sabe que isso o arrastará para outra busca desesperada pelo amor agora perdido.Ele olha pela pequena janela de projeção,para a luz bruxuleante da tela e, de alguma forma, mais longe,em outro mundo;um mundo que é dele e só dele.Ele vê outra versão de si mesmo na tela,onde ele trabalha em uma pequena,brechó decadente.Ele leva uma existência solitária,tendo apenas seu chefe mesquinho e os manequins da loja como companhia.Essa vida monótona é quebrada pela chegada de uma bela ejovem sobrenatural em busca do chapéu perfeito.Ela e Mitch compartilham um breve e inexprimível momento de conexão,interrompido por um telefonema que a arrasta para longe.Quando Mitch tenta segui-la,ela desapareceu.Tudo o que resta é o celular dela na calçada,que parece chamá-lo.Mitch o pega e embarca em uma jornada de amor e obsessão que o leva através dos sonhos,realidade e cinema enquanto ele luta para encontrar a garota misteriosa.