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Uma noite chuvosa. Aturdida e entorpecida, Luz, uma jovem taxista, arrasta-se para a entrada iluminada de uma delegacia de polícia. Em uma boate, Nora seduzia o psiquiatra Dr. Rossini em uma conversa. Ela conta ao médico sobre o passado rebelde de sua antiga colega de escola Luz em uma escola chilena para garotas. Nora é possuída por uma entidade demoníaca, ansiando pela mulher que ama - Luz. Cada vez mais bêbado de álcool e da história de Nora, Rossini se transforma em presa fácil. Quando chamado à delegacia, o médico, agora revivido de forma demoníaca, coloca Luz em estado de hipnose, supervisionado por seus colegas, o comissário Bertillon e seu tradutor Olarte. Luz recorda os acontecimentos anteriores à sua chegada à delegacia. Mas a entidade que assumiu o controle do médico quer algo mais. Pouco a pouco, desliza para a reencenação de Luz e faz com que antigas lembranças venham à luz.