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É véspera de Natal de 1986 e Borja é um adolescente precoce apaixonado por cinema, entre outras coisas. Enquanto sua família se reúne para celebrar o feriado, as forças combinadas do calor sufocante chileno, bebidas que fluem livremente e desejo reprimido contribuem para a erupção de segredos de longa data. Esta história hipnótica do Chile é ao mesmo tempo um melodrama familiar sedutor e um thriller erótico explícito sobre as formas como a paixão e o desejo controlam nossas vidas - dos gostos da cultura pop às nossas fantasias sexuais.