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Segundo Paucar, um garoto de 14 anos quer se tornar um mestre na construção de contos de fadas, assim como seu pai, para dar continuidade ao legado da família. A caminho de uma festa comunitária nos Andes, Segundo acidentalmente observa seu pai em uma situação que abala todo o seu mundo. Preso em um ambiente machista, Segundo tentará lidar em silêncio com tudo o que está acontecendo com ele.
Best Latin-American Film (Mejor Película Iberoamericana)