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Pego em uma quadrilha de tráfico de drogas no Novo México, Levi é forçado a viajar de um lado para outro do Novo México com seu filho Mateo, que atua como seu tradutor. Levi e Mateo fazem sua última viagem para encontrar Diablo Blanco, o chefão da quadrilha de metanfetamina do Novo México. Mateo tem medo desta viagem final e questiona o destino deles. Levi luta contra o medo dos eventos desconhecidos que estão prestes a acontecer e a vergonha de não ser capaz de proporcionar uma vida normal para Mateo. No deserto, Diablo Blanco propõe a Levi mais seis meses de trabalho. Mateo, atuando como tradutor e cansado desta vida, mente para seu pai na tentativa de ganhar sua liberdade. Diablo Blanco percebe a mentira e, assim que Levi e Mateo são libertados, ele liga para um xerife corrupto para prendê-los. O xerife os puxa, ocorre um confronto, um único tiro é disparado. Burro, um drama sombrio sobre pai e filho presos em uma operação de tráfico de drogas tentando desesperadamente recuperar sua liberdade.