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Mago negro por bruxaria e astúcia tomou o poder em Bagdá. O oráculo previu que uma garota chamada Fátima causaria sua morte. O mágico disse aos servos para se livrar dela. Mas Fátima escapa milagrosamente e até consegue amigos incomuns. Juntos, eles vão para Bagdá e derrotam o mago negro e seus servos.