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Três velhos amigos - Merric, Lillian e Thomas - se reúnem para uma tarde de conversas sobre suas vidas, a natureza humana e, entre outras coisas, o amor. O trio senta-se na sala de estar de Merric compartilhando uma garrafa de conhaque e, à medida que a tarde se desenrola, a atmosfera se torna mais densa à medida que cada um dos três amigos se apaixona perdidamente um pelo outro. Através da exploração da nostalgia e da emoção crua de um amor nascente, cada personagem chega ao ápice à medida que a tensão na sala aumenta em direção a um ponto culminante.
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