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Nicolás é um menino de 10 anos com síndrome de Down. Todos os anos, sua mãe fazia um disfarce para ele. Ele era um macaco, um pirata corajoso, um dragão gigante. Infelizmente, sua mãe morre e Nicolás vai morar com Mia e Tomás, seus amáveis avós, e seu primo David, que tem pesadelos. Nicolás guarda um baú de velho com todos os seus trajes mágicos. Com eles, ele empreenderá uma aventura para salvar seu primo de seus pesadelos e, aliás, de todo um reino submerso no caos.
Melhor Filme de Animação
Best Feature Length Animated Film (Mejor Largometraje de Animación)