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Danial é um talentoso fabricante de cerâmica do norte do Irã. Adolescente, Danial cresceu sem o pai, que morreu na Guerra Irã-Iraque, e cuja identidade ele frequentemente tenta injetar em sua arte. Um dia ele faz um vaso e o envia para um concurso com o nome de seu pai, mas quando ele ganha o prêmio principal, surgem dúvidas sobre a identidade do artista quando o homem vinculado a ele está morto há anos. Enquanto Danial tenta manter viva a memória de seu pai, ele também deve aceitar a verdade de sua situação neste drama amoroso sobre a psicologia do desapego.