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Durante uma sessão de terapia, um jovem adulto chamado B luta para vocalizar a origem de sua depressão decorrente da dor de cabeça. Eles embarcam em uma viagem terna dentro de sua mente, com o deserto servindo de palco para o confronto poético. Por meio de vinhetas oníricas, o filme une sua luta para equilibrar gênero, sexualidade e identidade.