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O jovem americano Billy traz uma camisa manchada de vermelho para a lavanderia de um casal italiano idoso. Depois que ele sai, eles passam horas tecendo histórias cada vez mais intrincadas e improváveis sobre a origem da mancha. Isso, por sua vez, os leva a se perguntar sobre a identidade de Billy. Ele é um amante de sangue quente no meio de um caso? Um superespião? Um campeão de boxe de xadrez? Tudo isso, talvez? E por que ele se aventurou no exterior em primeiro lugar?