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Martin, de 13 anos, vive com sua Nay Luisa, uma empregada doméstica. Seus pais trabalham para um banco de desenvolvimento, o que exige que eles fiquem fora por anos. Martin descobre que está gravemente doente e, para sobreviver, é transformado em um "aswang" por ninguém menos que a mãe que ele cresceu para amar. A revelação e a série de eventos horríveis que acontecem depois captura o medo e a paranóia em uma cidade que continuamente se desconecta e desumaniza.