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O americano Walter Elbertson (Timothy Bottoms), no final da adolescência, está se sentindo perdido em sua família de superdotados. A inglesa Lila Fisher (Dame Maggie Smith), de trinta e poucos anos, está emocionalmente reprimida. Os dois se encontram em suas respectivas férias na Espanha quando, no calor do momento, Walter decide abandonar seu grupo de turismo de bicicleta excessivamente regimentado e se juntar ao grupo de turismo de ônibus do qual Lila é membro. Eles mal falam um com o outro durante os primeiros dias e, quando o fazem, deixam um ao outro nervoso, pois cada um tem medo da vida. Apesar de seus medos da vida, ou em grande parte por causa disso, eles entram em uma amizade que floresce em um romance, por mais difícil que seja o caminho para esse romance. Por circunstâncias, eles abandonam o passeio de ônibus e viajam juntos pela Espanha por conta própria, juntos. Seu relacionamento é posto à prova do escrutínio externo quando eles se encontram e têm uma estadia prolongada com um duque espanhol (Don Jaime de Mora y Aragón).