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O relatório chega à cavalaria americana de que o líder do Apache Ulzana deixou sua reserva com um bando de seguidores. Um jovem oficial compassivo, tenente DeBuin, recebe uma pequena empresa para encontrá-lo e trazê-lo de volta; acompanhando a tropa está McIntosh, um olheiro experiente, e Ke-Ni-Tay, um guia do Apache. Massacres, estupros e saques de Ulzana pelo campo; e, quando DeBuin encontra os restos de suas vítimas, ele é obrigado a aprender com McIntosh e a enfrentar sua própria ingenuidade e preconceito oculto.