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Esta é uma história animada de um reino incomum no qual tudo e todos estão apontados, exceto para um menino chamado Oblio (Mike Lookinland). Apesar de sua cabeça redonda, ele tem muitos amigos. Mas um conde malvado (Lennie Weinrib), com ciúmes de ser mais popular que seu próprio filho (Buddy Foster), diz que sem cabeça pontiaguda, ele é um fora da lei. Junto com seu fiel cachorro, Arrow, ele é exilado na Floresta Sem Sentido. Lá, ele tem muitas experiências fantásticas (incluindo encontros com um homem de três cabeças, abelhas gigantes, uma árvore no ramo de venda de folhas (Paul Frees) e um velho rock bem-humorado (Bill Martin)). Com suas aventuras, ele aprende que não é necessário ser apontado para ter sentido na vida.