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A eclosão da Primeira Guerra Mundial coloca o oficial escocês Geoffrey Richter-Douglas em uma posição desconfortável. Embora sua lealdade seja com a Grã-Bretanha, sua mãe era de uma família aristocrática da Baviera, e ele passava os verões na Alemanha quando criança. Quando Geoffrey é abordado por um espião alemão que lhe oferece a chance de desertar, ele relata o incidente a seus superiores, mas em vez de prender o espião, eles sugerem que ele aceite sua oferta - e se torne um agente aliado. Na Alemanha, entre velhos amigos, Geoffrey descobre que a lealdade é mais complicada do que ele esperava, especialmente quando se vê a bordo da viagem inaugural de um poderoso novo protótipo Zeppelin, rumo à Escócia em uma missão secreta que pode decidir o desfecho da guerra.