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A sequência de Cotton chega ao Harlem. Outra má influência está atingindo Harlem e Gravedigger e Coffin Ed são os dois policiais que vão pará-lo. Charleston Blue era um gângster negro da era da proibição, morto há 4 décadas. Quando ele parece ter reaparecido, mais uma vez cortando gargantas com suas navalhas azuis, os dois policiais começam uma busca complicada por algumas respostas.