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O cardeal Richelieu e sua comitiva sedenta de poder buscam assumir o controle da França do século XVII, mas precisam destruir o padre Grandier, o padre que administra a cidade fortificada que os impede de exercer controle total. Então, eles procuram destruí-lo, colocando-o como um feiticeiro no controle de um convento possuído pelo demônio, cuja Madre Superiora é sexualmente obcecada por ele. Um caçador de bruxas louco é trazido para reunir provas contra o padre, pronto para o grande julgamento.