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Marshall Cowan e o mercenário Miller estão caçando separadamente o Catlow fora da lei. Durante a Guerra Civil, Cowan e o sempre sorridente Catlow eram camaradas. Catlow ajuda Cowan, quando ele é ferido na perna direita por uma flecha dos Apaches, apesar de Cowan o caçar. Catlow escapa com a ajuda de sua gangue. Catlow então rouba uma remessa mexicana de ouro, no valor de US $ 2.000.000. Catlow foge com o ouro roubado pelo perigoso território dos apaches que, além de Miller, Cowan e a cavalaria mexicana, estão caçando ele e sua gangue de bandidos.