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Na zona rural da Inglaterra do século XVII, o homem da terra Ralph Gower encontra no campo uma caveira com um olho e pêlo. Ele convoca o juiz local para ver sua descoberta, mas ela desapareceu. Enquanto isso, o local Peter Edmonton traz sua noiva Rosalind Barton para a casa de sua tia para se casar com ela no dia seguinte. Porém, durante a noite Rosalind enlouquece e pela manhã ela é enviada para um asilo e Peter vê uma garra que substituiu sua mão. Então Peter acorda com uma garra atacando-o e ele a corta, mas descobre que cortou sua própria mão. As crianças locais têm um comportamento estranho sob o comando de Angel Blake e estupram e matam outras pessoas. Em comum, eles possuem pelos peculiares na pele. O juiz retorna de Londres e conclui que o mal possuiu as crianças. O que ele e seu grupo de busca farão?