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JJ, um ex-cabeleireiro da cidade de Nova York, comete pequenos crimes, geralmente com seu amigo Billy Dynamite, para sustentar seu vício em drogas. Ele não é muito bom nisso, muitas vezes algo dá errado. Um dos shows mais regulares de J.J. é trabalhar como mula para Vivian - que J.J. chama Geek Man para desgosto de Vivian - um cafetão para quem a ex-esposa de JJ, Veronica, também viciada, agora também se esforça para sustentar seu vício. A vida de J.J. tem o potencial de mudar o resultado de dois encontros. Um deles é com um par de narcóticos da polícia de Nova York que o têm sobrecarregado com relação ao uso de drogas e o que eles querem dele para fazer com que uma condenação por drogas desapareça. Dois está com uma jovem chamada Parm, que ele conhece no ato de um de seus crimes. J.J. e Parm entram em um relacionamento, o amor e o apoio que fazem de J.J. quer sair por cima pela primeira vez na vida.