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As aventuras amorosas de Karim, um jovem muçulmano senegalês dividido entre os deveres da sociedade tradicional e as tentações do Ocidente. Em sua cidade, Saint Louis, Karim começa oficialmente a cortejar Marème. A família faz pedidos econômicos para avaliar sua generosidade e sua riqueza. Quando o casamento está quase acertado, sua noiva é tirada dele por um primo abastado que ganha os favores da família. Amargurado, Karim se muda para Dakar. Ele agora encontra a divorciada Aminata que, com a ajuda de seu amante, tenta enganar Karim. Depois de escapar desse perigo, Karim conhece uma garota católica da ilha de Gorée, mas suas diferenças religiosas prevalecem sobre o amor. Nesse meio tempo, o primo, que se revelou muito ruim, deixa Marème. Karim volta para Saint Louis e retoma de onde parou.