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Um pastor que estuda folclore em partes remotas da Lituânia do século XIX é convidado a ficar com um jovem nobre. Sua mãe está isolada e louca. Parece que ela foi atacada por um urso enquanto uma jovem esposa e camponeses locais sussurram que o jovem pode ser filho de um urso. Um médico, que trata a mãe com remédios antiquados, revela isso ao pastor. A esposa do jovem nobre é encontrada mordida e o homem desaparece na floresta.