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Ruthless Vince Carden domina a cidade de Forge River, no território do Arizona, e compra o couro cabeludo de índios assassinados. Ele expulsou seu irmão Paul de sua casa, e isso leva à total desilusão de sua esposa Marta. Assombrado pela morte misteriosa de uma garota que ele amava, Paul termina sua peregrinação e se junta a um trem de carroça que se dirige para o rio Forge; com o trem está Kate Mayfield, que está voltando para casa depois de anos de escola no Oriente. Paul e Kate são os únicos sobreviventes quando Apaches atacam o trem, em represália por um massacre realizado pelos homens de Vince. Vince usa o ataque indiano no trem como uma desculpa para liderar o ataque a uma vila apache indefesa, que desencadeia um ataque maciço no rio Forge.