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O jovem Jimmy está sendo perseguido pela malvada Wilhemina W. Witchiepoo. Mais especificamente, Witchiepoo está atrás do pequeno amigo de Jimmy, um pequeno ouro maciço. flauta falante incrustada de diamantes chamada Freddy. Witchiepoo sabe que, com Freddy em sua posse, ela definitivamente será nomeada Bruxa do Ano na próxima convenção de bruxas. Na busca de Witchiepoo por eles, Jimmy e Freddy escapam para Living Island, onde o castelo perverso de Witchiepoo está localizado; mas Living Island também é uma terra fantástica de (entre outras coisas) animais falantes, árvores falantes e ventos falantes. O prefeito de Living Island é H.R. Pufnstuf, um dragão falante. Pufnstuf e seus amigos fazem o que for preciso para proteger Jimmy e Freddy das garras malignas de Witchiepoo. Pufnstuf e seus amigos precisam tirar Jimmy e Freddy da ilha para sua segurança final. Em troca, Jimmy pode ter que salvar Pufnstuf e todos os mocinhos, já que outro dos planos de Witchiepoo é servir dragão assado no espeto na convenção.