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Um ladrão acorda Valerie, de 13 anos, levando brincos que sua mãe lhe deixou. Pela manhã, os brincos foram devolvidos, o primeiro período de Valerie começou e uma trupe e um missionário chegaram à sua cidade do século XIX. O ladrão é Orick; ele se reporta a um policial encapuzado que também pode ser o missionário. A atenção à sexualidade está em toda parte: a natureza puritana da avó de Valerie, o sermão do missionário às virgens da cidade, a tentativa do pároco de seduzir Valerie e adultos vigorosos brincando. A sexualidade nascente de Valerie a coloca em grande perigo. Ela conseguirá navegar pela passagem da inocência à experiência, uma rota que se junta a vampiros, um assassino e uma árvore genealógica obscura?