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O animador Robert Clampett apresenta a história de "Termite Terrace", a pequena cabana no estúdio da Warner Brothers que nas décadas de 1930 e 1940 abrigou a unidade de animação que deu origem a Gaguinho, Patolino e Pernalonga. Inclui cenas do tipo filme caseiro coloridas e em preto e branco filmadas na época, mostrando grandes nomes da animação como Clampett, Tex Avery e Chuck Jones. Também são apresentados nove desenhos animados completos da Warner.