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O filme se passa nos laboratórios de testes de produtos da Joyful Novelties, uma empresa pioneira de brinquedos sexuais que leva sua missão de unir todas as cores, credos e clitóris em êxtase sexual tão a sério quanto a NASA levou sua missão de levar o homem à lua. Se alguns tiveram que sacrificar suas vidas em busca do orgasmo perfeito – como uma loira peituda faz enquanto está conectada a um protótipo de um vibrador de força nuclear – bem, essas são as armadilhas do progresso. Sofrendo no centro de tudo isso estão Cherry Jankowski e o recém-impotente Marcello Fettuccini, dois testadores de produtos cuja dedicação vocacional ao sexo excelente os deixou desgastados e insatisfeitos.