Um homem despe lentamente uma adolescente. Ele beija e acaricia seu corpo, com close-ups dele chupando seus dois seios macios. Ela expõe seu pênis e faz sexo oral nele fora da tela. Eles conduzem vários outros atos sexuais lúdicos enquanto estão nus. Esta cena dura cerca de 18 minutos. Os seios, nádegas e pelos pubianos da adolescente são visíveis, e ela pode ser vista segurando o pênis ereto do homem várias vezes em um close-up.
Algumas outras sequências longas apresentam um ménage à trois, uma orgia, sexo lésbico, masturbação feminina e sexo entre um homem e uma mulher algumas vezes; o pênis ereto de um homem é visto duas vezes, uma delas sendo levemente acariciado por uma mulher, e os seios, as nádegas e os pelos pubianos da mulher são visíveis por toda parte.
Um grupo de adolescentes nuas vendam um homem nu em um jogo, então elas deitam em suas camas. O homem anda pela sala com os olhos vendados, tocando e acariciando o rosto, os seios e os genitais de cada garota enquanto elas deitam de costas na cama. Algumas das garotas acariciam levemente o pênis e os testículos do homem enquanto ele as toca. Ele então escolhe uma das garotas para fazer sexo, mas ela pula para fora do caminho e outra garota desliza por baixo do corpo dele. Ele faz sexo com várias garotas enquanto as outras garotas se masturbam e assistem.
Flossie gentilmente extrai o pênis ereto de um homem de suas calças. Ela o segura delicadamente em sua mão. A câmera então dá zoom para uma visão de perto.
Em outra cena, uma visão lateral em close-up captura Flossie segurando o pênis semiereto de Guy com a mão direita enquanto brinca gentilmente com suas bolas usando a mão esquerda.
Anita e Marie, ambas completamente nuas, se envolvem em um beijo apaixonado antes de Anita começar a lamber o mamilo de Marie. Marie deita de costas e Anita monta em seu corpo, enterrando seu rosto na região púbica de Marie. A cena muda para uma visão lateral das duas mulheres em uma posição 69.
Duas garotas tomam banho juntas. Uma está narrando e descrevendo como aprenderam a dar prazer uma à outra. Elas esfregam sabão uma na outra e então passam a dar atenção especial aos seios e virilhas uma da outra. Uma garota se ajoelha na frente da outra e esfrega sobre seu arbusto e entre suas pernas enquanto a garota geme eroticamente.
Uma garota observa outra tomando banho. Ela narra enquanto a garota usa o chuveiro para se dar prazer. Ela se ensaboa e se toca enquanto assiste. Nudez frontal completa feminina.
Um homem e uma mulher fazem sexo juntos. Eles estão completamente nus. Outra mulher entra na sala e eles brincam de despi-la. O homem e a mulher estimulam oralmente seus genitais ao mesmo tempo. A segunda mulher faz um boquete no homem e então ele faz sexo com a primeira mulher.